Riepilogo delle fatture
La panoramica delle fatture, accessibile da Sistema ordini > Fatture, elenca in forma tabellare tutte le fatture e le note di storno. Questa pagina descrive i filtri, le colonne, i colori relativi allo stato, le azioni disponibili per ogni riga e le azioni collettive.
Colonne
| Colonna | Ordinabile | Contenuto |
|---|---|---|
| Numero fattura | sì | Numero di fattura progressivo nel formato YYYY-NNNN. Le fatture di storno recano il prefisso C- e una propria sequenza numerica (ad es. C-2026-00008). NOTA: gli schemi qui indicati si riferiscono allo standard. Se avete definito uno schema personalizzato, prevale il vostro. |
| Ordine | sì | Numero dell’ordine corrispondente, collegato all’ordine stesso. Gli intervalli di numerazione della fattura e dell’ordine sono indipendenti l’uno dall’altro. |
| Data di creazione | Sì | Data e ora di emissione della fattura. Ordinamento predefinito della tabella. |
| Tipo di fattura | sì | Fattura o storno. |
| Prezzo lordo | sì | Importo totale, IVA inclusa. |
| IVA | Sì | IVA inclusa nel prezzo lordo. |
| Importo da pagare | no | Importo non ancora saldato, evidenziato a colori e cliccabile. Vedi colori di stato. Vuoto in caso di fatture di storno. |
| Documenti | no | Numero del documento corrispondente nel formato <numero fattura>-NNN (ad es. 2026-00067-001). Vuoto finché non è presente alcun documento. |
| Metodo di pagamento | no | Fattura, addebito diretto SEPA o PayPal. Vuoto in caso di fatture di storno. |
| Cliente | no | Cliente a cui è assegnata la fattura. |
| Azioni | no | Pulsanti per la modifica della riga. |
Nota
Le colonne ordinabili sono riconoscibili dall’etichetta colorata nell’intestazione della tabella. La freccia accanto a una colonna indica la direzione in cui verrà effettuato l’ordinamento al prossimo clic, non la direzione di ordinamento attuale.
Filtra le fatture
L'area di filtro sopra la tabella non contiene campi fissi. È possibile impostare il filtro combinando singoli criteri. Quando è chiusa, mostra solo l'intestazione.
Elementi di controllo
| Elemento | Funzione |
|---|---|
| Aggiungi/rimuovi criteri | Apre un elenco di tutti i criteri disponibili con caselle di selezione. I criteri selezionati vengono visualizzati come riga nell’area di filtro. Il contatore accanto indica il numero di criteri attivi. |
| Filtri salvati | Apre le combinazioni di filtri salvate. |
| Ripristina | Ripristina l'area dei filtri. |
| Icona del cestino per ogni riga | Rimuove questo criterio dall'area di filtro. |
| Applica | Applica i criteri impostati alla tabella. |
Criteri disponibili
Ogni riga di criterio è composta da un elenco di selezione per il confronto e da un campo valore.
| Criterio | Campo valore |
|---|---|
| Data di creazione | Campo data con selezione dal calendario |
| Numero d'ordine | Campo di testo libero |
| Tipo di fattura | Elenco a scelta |
| Metodo di pagamento | Elenco a scelta |
| Numero della fattura | Campo di testo libero |
| Numero documento | Campo di testo libero |
| Cliente | Elenco di selezione |
Colori di stato
L'indicazione nella colonna " Importo in sospeso " mostra lo stato dei pagamenti.
| Colore | Valore visualizzato | Significato |
|---|---|---|
| Rosso | L'importo corrisponde al prezzo lordo | Non è stato ancora saldato alcun importo. |
| Arancione | L'importo è inferiore al prezzo lordo | Una parte dell'importo è ancora in sospeso. |
| Verde | 0,00 € | L'importo della fattura è stato interamente saldato. |
L'importo in sospeso si riduce in due modi: tramite una ricevuta, che puoi registrare alla voce Ricevute / Pagamenti, oppure tramite una fattura di storno.
L'evidenziazione funge anche da pulsante. L'effetto di un clic dipende dallo stato del pagamento:
| Stato al momento del clic | Reazione |
|---|---|
| Importo in sospeso superiore a 0,00 € (rosso o arancione) | Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Dopo la conferma, l’importo in sospeso viene azzerato a 0,00 €. |
| Importo dovuto pari a 0,00 € (verde) | Viene visualizzata una finestra di avviso che spiega che lo stato di pagamento può essere modificato solo tramite i pagamenti e gli accrediti relativi alla fattura e propone di passare alla sezione Documenti / Pagamenti. |
Promozioni per ogni fattura
| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| Visualizza fattura | Apre la fattura in formato PDF. |
| Visualizza | Apre la scheda della fattura nella vista di gestione. Non visualizza il PDF. |
| Apri fattura in formato XML ZuGFerd | Apre la fattura nel formato XML dello standard di fatturazione elettronica ZUGFeRD. Non è disponibile per tutte le fatture. |
| Invia nuovamente la fattura | Invia nuovamente la fattura via e-mail al committente. Prima dell’invio viene visualizzata una finestra in cui è possibile modificare il testo dell’e-mail. |
| Elimina fattura | Rigenera il PDF della fattura. |
| Articoli | Mostra gli articoli aggiuntivi prenotati insieme a questo evento. |
| Documenti / Pagamenti | Apre i documenti e i pagamenti relativi alla fattura. Qui è possibile registrare i pagamenti in entrata e gli accrediti. |
Attenzione
Il pulsante "Elimina fattura " non elimina la fattura. Genera una nuova versione del PDF della fattura, ad esempio dopo che i dati dell'utente sono stati modificati. Il numero di fattura rimane invariato; il PDF precedente viene sostituito dalla versione aggiornata. Prima dell'esecuzione viene visualizzata una richiesta di conferma. La dicitura del pulsante non riflette questa funzione.
Contrassegnare le fatture come pagate
Si imposta l'importo residuo di una fattura a 0,00 €, ad esempio dopo aver verificato l'avvenuta ricezione di un pagamento sull'estratto conto.
Ci sono due modi per farlo: singolarmente, selezionando la voce nella colonna «Importo in sospeso», oppure in blocco tramite l’azione collettiva.
Requisiti
- È aperta la schermata Sistema ordini > Fatture
- L’incasso è stato verificato
Nota
Questa operazione azzera l'importo in sospeso senza necessità di giustificativi. Se si desidera registrare la ricevuta di pagamento, utilizzare invece la voce "Documenti / Pagamenti" nella riga della fattura. L'importo in sospeso verrà quindi ridotto dell'importo registrato e il documento rimarrà tracciabile.
Contrassegnare una singola fattura come pagata
- Cercare la fattura nell'elenco. Se necessario, utilizzare il filtro.
- Nella colonna «Importo in sospeso», clicchi sull'indicatore rosso o arancione relativo all'importo. Si aprirà una finestra di dialogo di conferma.
- Confermare la finestra di dialogo.
Risultato: l’importo in sospeso della fattura è pari a 0,00 € ed è contrassegnato in verde.
Contrassegnare più fatture contemporaneamente come pagate
- Selezionare la casella di controllo corrispondente a ciascuna fattura desiderata nella prima colonna.
- Selezionare " Contrassegna come pagato" dall'elenco a discesa sotto la tabella.
- Fare clic su OK.
- Confermare la finestra di dialogo.
Risultato: l’importo in sospeso di tutte le fatture selezionate è pari a 0,00 €.
Annullare il contrassegno "pagato"
Una fattura contrassegnata come pagata non può essere azzerata direttamente. È necessario apportare la modifica tramite i pagamenti e gli accrediti relativi alla fattura.
- Nella colonna «Importo in sospeso», clicchi sul segno verde 0,00 €. Si aprirà una finestra di dialogo che indica che lo stato di pagamento può essere modificato solo tramite i pagamenti e gli accrediti della fattura.
- Fare clic su «Vai alla panoramica dei pagamenti». Si accederà alla sezione «Documenti / Pagamenti » della fattura, la stessa schermata a cui si accede anche tramite il pulsante «Documenti / Pagamenti» nella tabella.
- Modificare i pagamenti / accrediti registrati.
Risultato: l’importo in sospeso della fattura è nuovamente superiore a 0,00 € ed è evidenziato in rosso o arancione.