Le fatture sono elencate in Eventi del Campus alla voce Sistema di ordinazione > Fatture. Le fatture sono ordinate per data (per impostazione predefinita, sono ordinate in ordine decrescente dalla data più recente a quella più vecchia). Tutte le fatture appartenenti al cliente possono essere gestite da questa vista.
Filtrare/ricercare le fatture
- Fare clic su Filtro in alto a destra.
- Selezionare una o più delle opzioni di filtro disponibili(Creato il, Numero ordine, Numero fattura).
- Specificare nel modulo del filtro per cosa si desidera filtrare.
- Cliccare su Filtro in alto a destra per applicare il filtro.
Visualizzare il riepilogo di una fattura
Il riepilogo contiene le sezioni e le relative informazioni Ordine e Pagamento riassunte in un colpo d'occhio.
- Fare clic su Mostra nella sezione della colonna Azioni.
- Si apre una pagina con il riepilogo della fattura.
Mostra i dettagli di un ordine
Si apre la stessa vista di quando si accede a Sistema ordini > Fatture > Azioni > Visualizza.
- Mostrare il riepilogo di una fattura
- Cliccare sul numero dell'ordine nella sezione Ordine.
In alternativa:
- Sistema di ordinazione > Fatture
- Nella colonna Ordine, fare clic sul numero d'ordine desiderato.
Contrassegnare la fattura come pagata
Lo stato di pagamento può essere modificato impostando il flag Pagato su sì nella colonna Pagato per la fattura specifica.
Mostra fattura
- Fare clic su Mostra fattura nella sezione della colonna Azioni.
- L'ultima fattura generata viene visualizzata in formato PDF.
Inviare nuovamente la fattura
- Nella sezione della colonna Azioni, fare clic su Reinvia fattura.
- Comporre il messaggio e-mail. La fattura in formato PDF viene automaticamente allegata al messaggio.
- Fare clic sul pulsante Reinvia fattura.
Attenzione
Se la fattura è già stata stampata o inviata, l'elaborazione è consentita secondo le linee guida GoBD solo se si ha ancora accesso alla fattura. Ciò significa che la fattura non è ancora stata consegnata, ma è in fase di consegna. In questo caso, tuttavia, per comportarsi correttamente è necessario annullare la fattura e crearne una nuova.
NOTA:
Dopo aver eliminato la fattura, è possibile modificare i dettagli del cliente. I dati modificati vengono aggiornati visualizzando nuovamente la fattura o inviandola nuovamente.
- Il punto di partenza è Elenco fatture Sistema ordini > Fatture.
- Fare clic su Elimina fattura nella sezione della colonna Azioni.
- I dati del cliente associati all'ordine possono ora essere modificati.
- I dati modificati vengono aggiornati visualizzando nuovamente la fattura o inviandola nuovamente.