Aperçu des factures
La synthèse des factures, accessible via « Système de commande > Factures », présente sous forme de tableau toutes les factures et les factures d'annulation. Cette page décrit les filtres, les colonnes, les couleurs de statut, les actions disponibles pour chaque ligne et les actions groupées.
Colonnes
| Colonne | Triable | Contenu |
|---|---|---|
| Numéro de facture | oui | Numéro de facture séquentiel au format AAAA-NNNN. Les factures d'annulation portent le préfixe « C- » suivi d'une série de numéros distincte (par exemple, C-2026-00008). REMARQUE : les schémas mentionnés ici se réfèrent à la configuration standard. Si vous avez défini votre propre schéma, c'est celui-ci qui s'applique. |
| Commande | oui | Numéro de la commande correspondante, lié à la commande. Les séries de numéros des factures et des commandes sont indépendantes les unes des autres. |
| Créée le | oui | Date et heure de création de la facture. Tri par défaut du tableau. |
| Type de facture | oui | Facture ou annulation. |
| Prix brut | oui | Montant total, TVA comprise. |
| TVA | oui | TVA comprise dans le prix brut. |
| Montant restant à payer | non | Montant non encore réglé, surligné en couleur et cliquable. Voir les couleurs de statut. Vide pour les factures d'annulation. |
| Justificatifs | non | Numéro du justificatif correspondant au format <numéro de facture>-NNN (par ex. 2026-00067-001). Vide tant qu'il n'y a pas de justificatif. |
| Mode de paiement | non | Facture, prélèvement SEPA ou PayPal. Laissé vide pour les factures d'annulation. |
| Client | non | Client auquel la facture est attribuée. |
| Actions | non | Boutons permettant de modifier la ligne. |
Remarque
Les colonnes triables sont reconnaissables à leur libellé en couleur dans l'en-tête du tableau. La flèche située à côté d'une colonne indique la direction dans laquelle le tri s'effectuera lors du prochain clic — et non la direction actuelle du tri.
Filtrer les factures
La zone de filtrage située au-dessus du tableau ne contient aucun champ prédéfini. Vous composez vous-même le filtrage à partir de critères individuels. Lorsqu'elle est repliée, elle n'affiche que l'en-tête.
Éléments de commande
| Élément | Fonction |
|---|---|
| Ajouter / supprimer des critères | Ouvre une liste de tous les critères disponibles avec des cases à cocher. Les critères sélectionnés apparaissent sous forme de ligne dans la zone de filtrage. Le compteur situé à côté indique le nombre de critères actifs. |
| Filtres enregistrés | Ouvre les combinaisons de filtres enregistrées. |
| Réinitialiser | Réinitialise la zone de filtrage. |
| Icône de corbeille pour chaque ligne | Supprime ce critère de la zone de filtrage. |
| Appliquer | Applique les critères définis au tableau. |
Critères disponibles
Chaque ligne de critère se compose d'une liste de sélection pour la comparaison et d'un champ de valeur.
| Critère | Champ de valeur |
|---|---|
| Date de création | Champ de date avec sélection par calendrier |
| Numéro de commande | Champ de texte libre |
| Type de facture | Liste de sélection |
| Mode de paiement | Liste déroulante |
| Numéro de facture | Champ de texte libre |
| Numéro de document | Champ de texte libre |
| Client | Liste de sélection |
Couleurs d'état
La mention figurant dans la colonne « Montant dû » indique l'état du paiement.
| Couleur | Valeur affichée | Signification |
|---|---|---|
| Rouge | Le montant correspond au prix brut | Aucun montant n'a encore été réglé. |
| Orange | Montant inférieur au prix brut | Une partie du montant reste à régler. |
| Vert | 0,00 € | Le montant de la facture est entièrement réglé. |
Le montant restant à payer peut être réduit de deux façons : soit par un justificatif que vous saisissez dans la rubrique « Justificatifs / Paiements », soit par une facture d’annulation.
La sélection fait également office de bouton. L'effet d'un clic dépend de l'état du paiement :
| État au moment du clic | Réaction |
|---|---|
| Montant restant dû supérieur à 0,00 € (rouge ou orange) | Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Une fois la confirmation effectuée, le montant dû passe à 0,00 €. |
| Montant dû égal à 0,00 € (vert) | Une boîte de dialogue d'information explique que le statut de paiement ne peut être modifié que via les paiements et les avoirs de la facture, et propose de passer à la rubrique « Pièces comptables / Paiements ». |
Promotions par facture
| bouton | Fonction |
|---|---|
| Afficher la facture | Ouvre la facture au format PDF. |
| Afficher | Ouvre la fiche de la facture dans la vue de gestion. N'affiche pas le fichier PDF. |
| Ouvrir la facture au format XML ZuGFerd | Ouvre la facture au format XML de la norme de facturation électronique ZUGFeRD. Cette option n'apparaît pas pour toutes les factures. |
| Renvoyer la facture | Renvoie la facture par e-mail au client. Avant l'envoi, une fenêtre s'affiche pour vous permettre de modifier le texte de l'e-mail. |
| Supprimer la facture | Génère à nouveau le fichier PDF de la facture. |
| Articles | Affiche les articles supplémentaires réservés pour cet événement. |
| Justificatifs / Paiements | Ouvre les justificatifs et les paiements liés à la facture. Vous pouvez y saisir les encaissements et les avoirs. |
Attention
Le bouton « Supprimer la facture » ne supprime pas la facture. Il génère une nouvelle version PDF de la facture, par exemple après une modification des données utilisateur. Le numéro de facture reste inchangé ; le fichier PDF existant est remplacé par la version mise à jour. Une demande de confirmation s'affiche avant l'exécution de l'opération. Le libellé du bouton ne reflète pas cette fonction.
Marquer les factures comme payées
Vous remettez à 0,00 € le montant restant dû d'une facture, par exemple après avoir rapproché un paiement reçu figurant sur votre relevé de compte.
Il existe deux façons de procéder : individuellement, en cochant la case dans la colonne « Montant restant dû », ou de manière groupée, via l'action groupée.
Conditions préalables
- Vous avez ouvert Système de commande > Factures
- L'encaissement a été vérifié
Remarque
Cette action remet à zéro le montant restant dû sans justificatif. Si vous souhaitez enregistrer le paiement reçu avec un justificatif, utilisez plutôt l'option « Justificatifs / Paiements » dans la ligne de la facture. Le montant restant dû est alors réduit du montant saisi, et le justificatif reste traçable.
Marquer une facture comme payée
- Recherchez la facture dans la liste. Utilisez le filtre si nécessaire.
- Dans la colonne « Montant restant dû », cliquez sur l'indicateur de montant rouge ou orange. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.
- Confirmez la boîte de dialogue.
Résultat : le montant dû de la facture est désormais de 0,00 € et est surligné en vert.
Marquer plusieurs factures comme payées en même temps
- Cochez la case correspondante à chaque facture souhaitée dans la première colonne.
- Dans la liste déroulante située sous le tableau, sélectionnez « Marquer comme payée ».
- Cliquez sur OK.
- Confirmez la boîte de dialogue.
Résultat : le montant restant dû de toutes les factures sélectionnées est de 0,00 €.
Annuler le marquage « payé »
Une facture marquée comme « payée » ne peut pas être réinitialisée directement. Vous devez effectuer cette modification via les paiements et les avoirs de la facture.
- Dans la colonne « Montant dû », cliquez sur la marque verte 0,00 €. Une boîte de dialogue d'information s'ouvre. Elle indique que le statut de paiement ne peut être modifié que via les paiements et les avoirs de la facture.
- Cliquez sur « Vers l'aperçu des paiements ». Vous accédez alors à la section « Justificatifs / Paiements » de la facture — la même vue que celle à laquelle vous accédez via le bouton « Justificatifs / Paiements » dans le tableau.
- Modifiez-y les paiements / avoirs enregistrés.
Résultat : le montant restant dû de la facture est à nouveau supérieur à 0,00 € et est surligné en rouge ou en orange.