Sous Système de commande > Factures, les factures sont listées dans Campus Events. Les factures sont triées par date (par défaut, le tri est effectué par ordre décroissant de la date la plus récente à la date la plus ancienne). Depuis cette vue, toutes les factures appartenant au mandant peuvent être gérées.
Filtrer / rechercher des factures
- Cliquer en haut à droite sur Filtre.
- Sélectionner une ou plusieurs options de filtre disponibles(créé le, numéro de commande, numéro de facture).
- Définir concrètement dans le formulaire de filtre ce qui doit être filtré.
- Cliquer en haut à droite sur Filtrer pour appliquer le filtre.
Afficher le résumé d'une facture
Le récapitulatif contient les sections et les informations correspondantes Commande et paiement résumés en un coup d'œil.
- Cliquez sur Afficher dans la section Actions de la colonne.
- Une page s'ouvre avec le résumé de la facture.
Afficher les détails d'une commande
La même vue s'ouvre que si l'on passe par Système de commande > Factures > Actions > Afficher.
- Afficher le résumé d'une facture
- Dans la section Commande, cliquer sur le numéro de commande.
Autre possibilité :
- Système de commande > Factures
- Dans la colonne Commande, cliquer sur le numéro de commande souhaité.
Marquer la facture comme payée
Le statut de paiement peut être modifié en activant le drapeau Payé sur oui dans la colonne Payé pour la facture concrète.
Afficher la facture
- Dans la section Actions de la colonne, cliquer sur Afficher la facture.
- La dernière facture générée s'affiche au format PDF.
Envoyer à nouveau la facture
- Dans la section Actions de la colonne, cliquer sur Renvoyer la facture.
- Rédiger un message électronique. La facture au format PDF est automatiquement jointe au message.
- Cliquer sur le bouton Renvoyer la facture.
Attention
Si la facture a déjà été imprimée ou envoyée, son traitement n'est autorisé, conformément aux directives de la GoBD, que si vous avez encore accès à la facture. Celle-ci n'a donc pas encore été envoyée mais se trouve en cours d'envoi. Si c'est le cas, vous devez annuler cette facture et en créer une nouvelle pour être en règle.
REMARQUE :
Après avoir supprimé la facture, vous pouvez modifier les données du client. Les données modifiées seront mises à jour en affichant à nouveau la facture ou en l'envoyant à nouveau.
- Le point de départ est la liste des factures Système de commande > Factures.
- Dans la section Actions de la colonne, cliquer sur Supprimer la facture.
- Les données du client correspondant à la commande peuvent maintenant être modifiées.
- Les données modifiées sont mises à jour en affichant à nouveau la facture ou en l 'envoyant à nouveau.