Resumen de facturas
El resumen de facturas, en «Sistema de pedidos > Facturas», muestra en forma de tabla todas las facturas y las facturas de anulación. En esta página se describen los filtros, las columnas, los colores de estado, las acciones por fila y las acciones colectivas.
Columnas
| Columna | Ordenable | Contenido |
|---|---|---|
| Número de factura | Sí | Número de factura consecutivo en el formato AAAA-NNNN. Las facturas de anulación llevan el prefijo «C-» y una secuencia numérica propia (p. ej., C-2026-00008). NOTA: Los esquemas aquí mencionados se refieren a la configuración predeterminada. Si ha definido su propio esquema, se aplicará el suyo. |
| Pedido | Sí | Número del pedido correspondiente, vinculado al pedido. Los rangos de números de las facturas y de los pedidos son independientes entre sí. |
| Creado el | Sí | Fecha y hora de emisión de la factura. Ordenación predeterminada de la tabla. |
| Tipo de factura | Sí | Factura o anulación. |
| Precio bruto | Sí | Importe total, IVA incluido. |
| IVA | Sí | IVA incluido en el precio bruto. |
| Importe pendiente | no | Importe aún pendiente de liquidación, resaltado en color y en el que se puede hacer clic. Véanse los colores de estado. Queda en blanco en las facturas de anulación. |
| Documentos | no | Número del documento correspondiente en el formato <Número de factura>-NNN (p. ej., 2026-00067-001). Queda en blanco mientras no exista ningún documento. |
| Forma de pago | no | Factura, domiciliación bancaria SEPA o PayPal. Se deja en blanco en el caso de las facturas de cancelación. |
| Cliente | no | Cliente al que se asigna la factura. |
| Acciones | no | Botones para editar la línea. |
Nota
Las columnas que se pueden ordenar se reconocen por el texto en color que aparece en el encabezado de la tabla. La flecha situada junto a una columna indica la dirección en la que se ordenará al hacer clic en ella, no la dirección actual de ordenación.
Filtrar facturas
La zona de filtrado situada encima de la tabla no contiene campos fijos. El filtrado se configura a partir de criterios individuales. Cuando está plegada, solo muestra la cabecera.
Elementos de control
| Elemento | Función |
|---|---|
| Añadir/eliminar criterios | Abre una lista de todos los criterios disponibles con casillas de selección. Los criterios activados aparecen como una fila en el área de filtrado. El contador situado junto a ella indica el número de criterios activos. |
| Filtros guardados | Abre las combinaciones de filtros guardadas. |
| Restablecer | Restablece el área de filtro. |
| Icono de la papelera en cada fila | Elimina este criterio del área de filtro. |
| Aplicar | Aplica los criterios establecidos a la tabla. |
Criterios disponibles
Cada línea de criterio consta de una lista de selección para la comparación y un campo de valor.
| Criterio | Campo de valor |
|---|---|
| Fecha de creación | Campo de fecha con selección de calendario |
| N.º de pedido | Campo de texto libre |
| Tipo de factura | Lista de selección |
| Forma de pago | Lista de selección |
| Número de factura | Campo de texto libre |
| Número de documento | Campo de texto libre |
| Cliente | Lista de selección |
Colores de estado
La indicación que aparece en la columna «Importe pendiente » muestra el estado del pago.
| Color | Valor mostrado | Significado |
|---|---|---|
| Rojo | El importe corresponde al precio bruto | Aún no se ha liquidado ningún importe. |
| Naranja | El importe es inferior al precio bruto | Una parte del importe sigue pendiente. |
| Verde | 0,00 € | El importe de la factura está totalmente liquidado. |
El importe pendiente se reduce de dos maneras: mediante un comprobante que se registra en «Comprobantes / Pagos » o mediante una factura de anulación.
La marca es, al mismo tiempo, un botón. Lo que ocurre al hacer clic depende del estado del pago:
| Estado al hacer clic | Reacción |
|---|---|
| Importe pendiente superior a 0,00 € (rojo o naranja) | Aparece un cuadro de diálogo de confirmación. Tras la confirmación, el importe pendiente pasa a ser de 0,00 €. |
| Importe pendiente igual a 0,00 € (verde) | Aparece un cuadro de diálogo informativo que explica que el estado de pago solo se puede modificar a través de los pagos y abonos de la factura, y ofrece la opción de ir a «Documentos / Pagos ». |
Promociones por factura
| Botón | Función |
|---|---|
| Ver factura | Abre la factura en formato PDF. |
| Ver | Abre el registro de la factura en la vista de gestión. No muestra el PDF. |
| Abrir la factura en formato XML ZuGFerd | Abre la factura en formato XML según el estándar de factura electrónica ZUGFeRD. No aparece en todas las facturas. |
| Reenviar la factura | Vuelve a enviar la factura por correo electrónico al cliente. Antes del envío, aparece un cuadro de diálogo en el que puede modificar el texto del correo electrónico. |
| Eliminar factura | Vuelve a generar el PDF de la factura. |
| Artículos | Muestra los artículos adicionales que se han reservado junto con este evento. |
| Documentos / Pagos | Abre los comprobantes y los pagos relacionados con la factura. Aquí se registran los cobros y los abonos. |
Atención
El botón «Eliminar factura» no elimina la factura. Vuelve a generar el PDF de la factura, por ejemplo, tras un cambio en los datos del usuario. El número de factura permanece sin cambios; el PDF anterior se sustituye por la versión actualizada. Antes de ejecutar la acción, aparece una consulta de seguridad. El texto del botón no refleja esta función.
Marcar las facturas como pagadas
Pones a 0,00 € el importe pendiente de una factura, por ejemplo, después de haber cotejado un ingreso en el extracto bancario.
Para ello hay dos formas: de forma individual, seleccionando la casilla de la columna «Importe pendiente», o de forma agrupada, mediante la acción colectiva.
Requisitos
- Tiene abierto «Sistema de pedidos > Facturas»
- Se ha comprobado el ingreso
Nota
Esta acción pone a cero el importe pendiente sin necesidad de presentar ningún comprobante. Si desea registrar el comprobante de la recepción del pago, utilice en su lugar la opción «Comprobantes / Pagos» en la línea de la factura. De este modo, el importe pendiente se reducirá en la cantidad registrada y el comprobante seguirá siendo trazable.
Marcar una factura concreta como pagada
- Busque la factura en la lista. Si es necesario, utilice el filtro.
- Haga clic en la columna «Importe pendiente» sobre la marca de importe roja o naranja. Se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación.
- Confirme el cuadro de diálogo.
Resultado: el importe pendiente de la factura es de 0,00 € y aparece marcado en verde.
Marcar varias facturas como pagadas a la vez
- Marque la casilla de cada factura que desee en la primera columna.
- En la lista desplegable situada debajo de la tabla, seleccione «Marcar como pagadas».
- Haga clic en «Aceptar».
- Confirme el cuadro de diálogo.
Resultado: el importe pendiente de todas las facturas seleccionadas es de 0,00 €.
Anular la marca de «pagado»
Una factura marcada como pagada no se puede restablecer directamente. Debe realizar el cambio a través de los pagos y abonos de la factura.
- Haga clic en la columna «Importe pendiente» en la marca verde de 0,00 €. Se abrirá un cuadro de diálogo informativo en el que se indica que el estado de pago solo se puede modificar a través de los pagos y abonos de la factura.
- Haga clic en «Ir al resumen de pagos». Accederá a «Documentos / Pagos » de la factura, la misma vista a la que también se accede mediante el botón «Documentos / Pagos » de la tabla.
- Allí, modifique los pagos o abonos registrados.
Resultado: el importe pendiente de la factura vuelve a ser superior a 0,00 € y aparece resaltado en rojo o naranja.