Las facturas se enumeran en Eventos en Campus en Sistema de pedidos > Facturas. Las facturas se ordenan por fecha (por defecto, se ordenan en orden descendente de la fecha más reciente a la más antigua). Todas las facturas pertenecientes al cliente pueden gestionarse desde esta vista.
Filtrar / buscar facturas
- Haga clic en Filtro en la parte superior derecha.
- Seleccione una o varias de las opciones de filtro disponibles(Creado el, Número de pedido, Número de factura).
- Especifique lo que desea filtrar en el formulario de filtro.
- Haga clic en Filtro en la parte superior derecha para aplicar el filtro.
Visualizar el resumen de una factura
El resumen contiene las secciones y la información asociada Pedido y Pago resumidos de un vistazo.
- Haga clic en Mostrar en la sección de la columna Acciones.
- Se abre una página con el resumen de la factura.
Mostrar detalles de un pedido
Se abre la misma vista que cuando va a Sistema de pedidos > Facturas > Acciones > Mostrar.
- Mostrar resumen de una factura
- Haga clic en el número de pedido en la sección Pedido.
O bien:
- Sistema de pedidos > Facturas
- Haga clic en el número de pedido deseado en la columna Pedido.
Marcar factura como pagada
El estado de pago puede cambiarse estableciendo el indicador Pagado en sí en la columna Pagado para la factura específica.
Mostrar factura
- Haga clic en Mostrar factura en la sección de la columna Acciones.
- La última factura generada se muestra en formato PDF.
Enviar factura de nuevo
- En la sección de la columna Acciones, haga clic en Reenviar factura.
- Redacte un mensaje de correo electrónico. La factura en formato PDF se adjunta automáticamente al mensaje.
- Haga clic en el botón Reenviar factura.
Atención
Si la factura ya ha sido impresa o enviada, sólo se permite su tramitación conforme a las directrices del GoBD si aún tiene acceso a la factura. Esto significa que aún no ha sido entregada pero está en proceso de entrega. Sin embargo, si este es el caso, debe cancelar esta factura y crear una nueva para que se comporte correctamente.
NOTA:
Después de borrar la factura, puede editar los detalles del cliente. Los datos modificados se actualizan volviendo a mostrar la factura o reenviándola.
- El punto de partida es Lista de facturas Sistema de pedidos > Facturas.
- Haga clic en Eliminar factura en la sección de la columna Acciones.
- Ahora se pueden editar los detalles del cliente asociados al pedido.
- Los datos modificados se actualizan mostrando de nuevo la factura o reenviándola.